Gestión de clientes
Optimización de la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
Convocatorias:
| Código | Nombre | Cuantía de las ayudas | Fecha fin de plazo |
|---|---|---|---|
| CO13/23-SI | Convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de las comunidades de bienes, sociedades civiles con objeto mercantil, sociedades civiles profesionales y explotaciones agrarias de titularidad compartida (entre 0 y menos de 50 empleados) | El importe máximo de ayuda por beneficiario será de doce mil euros (12.000 €) | 31/12/2024 |
| CO15/22-SI | Convocatorias de ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados), dentro del programa del Kit digital | El importe máximo de ayuda por beneficiario será de seis mil euros (6.000 €) | 31/12/2024 |
| CO22/22-SI | Convocatorias de ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados), en el marco de la agenda española digital del 2026. | El importe máximo de ayuda por beneficiario será de tres mil euros (3.000 €) Las entidades que obtuvieron la condición de beneficiarias en las ayudas del Programa Kit Digital del segmento III por un importe de 2000 €, podrán solicitar la ampliación de 1000 € mediante una declaración de conformidad, a través de un expediente en la Sede Electrónica de Red.es | 31/12/2024 |
Objetivo: Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
Importe de la ayuda: Irá en función del segmento, es decir, del número de empleados que tenga la empresa o negocio (dando igual que sea una mercantil S.L., S.A. o un autónomo).
Meses de prestación del servicio: 12
Los importes máximos de ayuda por Categoría de Soluciones de Digitalización según segmentos son los siguientes:
Segmento III 0 < 3 Empleados | Segmento II 3 < 10 Empleados | Segmento I 10 < 50 Empleados |
|---|---|---|
2000 € (1 usuarios) | 2000 € (1 usuarios) | 4000 € (3 usuarios) |
Funcionalidades y servicios:
Esta solución comprende un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2 de la siguiente forma:
– Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
– Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30 horas de parametrización.
Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:
– Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
– Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
– Gestión de oportunidades: la solución tendrá que gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
– Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales tanto de forma manual como automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
– Alertas: la solución permite visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de distinta tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
– Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
– Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en cualquier tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.